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未来中国经济增长的三驾马车

北大总裁班 2021-01-17 企业资讯 327

 现在我们转为讨论中国宏观经济。从2011年到2019年,中国GDP增速在波动中逐渐下行,大概从12%的水平回落到去年6%的水平,大概降低了一半左右。导致中国经济潜在增速下行的原因有人口老龄化加剧,以及经济增长的主要引擎从制造业转为服务业等。


受疫情影响,今年一季度中国GDP同比增速为-6.8%,但是二季度超预期反弹,取得了3.2%的好成绩。未来一段时间中国经济将会何去何从,我们可以从消费、投资、净出口的三驾马车视角出发进行展望。


从消费角度来看,在2020年上半年,受疫情影响,中国社会消费品零售同比增速一度萎缩了15%以上,航空、旅游、娱乐、餐饮、传统零售业等都是受影响比较大的行业。在4月份之后,消费增速开始反弹,但是到6月份依然没有转负为正,增速为-1.8%。


导致消费增速总体低迷,短期内很难明显反弹的原因,一方面是疫情降低了大家对未来收入和工作稳定性的预期;另一方面是过去10年内中国居民部门快速加杠杆,导致目前后续消费增速乏力。此外,过去10年内中国人均可支配收入的绝对水平在增长,但是增速在放缓。预测下半年,我们认为,消费增速会进一步反弹,但反弹不会太强劲。受到未来收入增速预期恶化的影响,消费增长必然会呈现弱势复苏状态。


下面看投资,中国的固定资产投资包含三大块:制造业、房地产和基建。在今年上半年,受疫情冲击,所有投资增速都有比较显著的下滑,但是下滑最深的是制造业投资,因为内外需都在萎缩。下滑最浅的是房地产,房地产投资在这一轮疫情冲击下表现出非常强的韧性,这是很多宏观经济学家和政府官员没有想到的。值得一提的是基建投资,基建投资近期的确在明显反弹,但是截至6月份,累计同比增速依然是负的。


未来三大投资会何去何从呢?我们总体认为,三大投资都会有一些反弹,但是制造业反弹是比较疲弱的,因为目前全球经济深度衰退,导致外需很弱,另一方面内需也不够强,这意味着制造业投资很难有强劲复苏。房地产投资我们认为很难有大的起色。今年4月和7月两次政治局会议上反复重申房住不炒,这意味着房地产调控不会有根本性的松动。今年下半年要稳中国经济,基建投资必须要进一步发力。这与“两会”期间大规模财政刺激方案的出台是有关系的。未来,我们有理由认为三大投资中基建投资增速会是最强劲的。


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